没有选择！台积电涨价

全球最大的晶圆代工厂台积电上调价格，预计明年生效。今年是AI需求爆发式增长的第一年，价格谈判比往年提前展开，业内预测价格将上涨高达10%，尤其是先进AI芯片工艺的价格。随着AI半导体短缺问题日益严重，大多数客户别无选择，只能接受。台积电正陆续通知客户，计划明年提高先进工艺的价格。考虑将2纳米至5纳米的先进工艺价格上调3%至10%。业界正密切关注，因为这是台积电尝试在未来几年实行差异化定价的新举措。未来四年，人工智能和高性能计算（HPC）芯片的价格涨幅将接近10%，CPU芯片的涨幅约为7%，移动设备芯片的涨幅约为5%。即使采用相同的5nm工艺，价格涨幅也比以往任何时候都更加显著，尤其是高性能计算芯片。随着人工智能颠覆现有的产业周期，台积电大幅调整定价策略，应对这种结构性变化。台积电对市场的垄断地位，是客户难以抵挡涨价的原因。今年第二季度，台积电在全球晶圆代工市场占据70.2%的份额。包括英伟达Blackwell GPU和苹果M系列在内的大多数人工智能芯片，都采用了台积电的先进工艺，对台积电的依赖程度极高。联发科和高通在内的一些客户认为涨价幅度过大，正在寻找其他供应商，例如三星电子。然而，立即更换代工厂并非易事。预计台积电将根据定价策略，加强选型和集中化战略。行业预测，台积电将逐步削减成熟工艺的产能，例如将部分6纳米工艺生产线改造为5纳米生产线，从而将产能集中于人工智能和高性能计算等高利润率的先进工艺。